Trender inom finansiell planering

Varje år tar en av våra samarbetspartners, Planacy, fram The State of Corporate Financial Planning, en rapport över trender inom finansiell planering. I den här bloggen bryter vi ner årets rapport och tittar på vad vi kan dra för lärdomar och vilka steg man behöver ta för att lyckas med sin finansiella planering.  

Målet med att skapa en modern finansiell planering och styrning är att effektivisera, öka frekvensen, involvera mer av organisationen och höja kvaliteten.  

Dedikerade finansiella planeringslösningar

Fler och fler företag väljer att investera i dedikerade finansiella planeringsprogram även om kurvan inte går lika stadigt uppåt som tidigare år. Hos mindre företag fortsätter kalkylark att vara den vanligaste lösningen.  

Medan kalkylark är den billigaste lösningen så är också användarna minst nöjda, vilket beror mycket på begränsningarna, dessa är också användarna som i högst grad planerar eller överväger att byta till ett finansiellt planeringssystem.  

De som har en dedikerad planeringlösning är mest nöjda och har störst tilltro till sina prognoser, dessa är minst sannolika att byta från sin nuvarande lösning.  

‍

Rullande och dynamiska prognoser

Den finansiella prognosen har blivit ett allt viktigare styrinstrument men många finansavdelningar saknar moderna dedikerade mjukvaror. Detta innebär mycket manuellt arbete, vilket ökar risken för fel och är väldigt tidskrävande. Detta leder till lågt engagemang, både i verksamhet och controlling-gruppen.  

Rullande prognoser (månad eller kvartal) är fortfarande inte välanvänt, detta beror på att många saknar dedikerade mjukvaror och att det är för komplext och tidskrävande i deras nuvarande lösningar. Vi ser dock en ökning i de som vill höja frekvensen av hur ofta de uppdaterar sina prognoser. De som uppdaterar prognoser oftare rapporterar en högre känsla av ägandeskap och engagemang för sitt arbete.  

30% jobbar med dynamisk prognos och hela 95% av de som inte använder sig av det idag uppger att detta beror på att de inte har verktygen som behövs. De som jobbar med dynamisk prognos rapporterar högst betyg i upplevd kvalitet på prognosen.

Drivarbaserat arbetssätt

Drivarbaserad planering har länge upplevts som en av de viktigaste aspekterna för upplevd kvalitet, engagemang och ägarskap. De senaste tre åren har implementationen av ett drivarbaserat arbetssätt mer än dubblat, en trend som verkar fortsätta klättra uppåt.  

‍

Men vad innebär det egentligen att arbeta drivarbaserat? Kort och gott innebär det att arbeta i välkända termer som används inom verksamheten. Det underlättar genom att det finns ett gemensamt språk, både för de som sätter upp prognoserna och de som ger input till dem.  

48% jobbar drivarbaserat i sin finansiella process och det har ökat stadigt de senaste åren. 88% av de som jobbar med en gedigen drivarbaserad modell upplever att deras organisation är mer involverad i den finansiella planeringen.  

‍

Automation

74% anser automation har blivit mer viktigt och fortsätter att vara en prioritet. Automatiserad budgetering och prognos tillåter finansteamet att arbeta snabbare, med mindre fel, och fokusera på strategi snarare än administration.  

‍

AI

Även om AI är en av de mest igenkända trenderna som många tror kommer ha stor inverkan på planeringsarbetet i framtiden är det hela 75% av de svarande som inte alls använder sig av AI idag. Av de som använder sig av AI, används det mestadels till hjälp med att skriva rapporter. De väljer i stället att fokusera på att bygga upp en välfungerande grund för bättre integrationer och lättare analys. AI kommer mest troligt att spela en större roll i planeringsarbetet i framtiden.  

Så lyckas ni med er finansiella planering

Det vi kan se är att de som är absolut nöjdast med sitt budget- och prognosarbete är de som har dedikerade finansiella planeringslösningar, arbetar drivarbaserat och använder sig av dynamiska prognoser. Det gör att arbetet blir mer effektivt och av högre kvalitet.

De tre viktigaste komponenterna för att lyckas med sin finansiella planering:

• Stärka drivarbaserad planering - det möjliggör för mer strukturerade, datadrivna prognoser som dynamiskt anpassas efter förändringar i verksamheten.  

• Automatisera – öppna upp tid för analys och strategi i stället för att lägga tid på administrativa uppgifter.

• Använda dynamiska prognoshorisonter - en längre horisont ger en klarare väg framåt och hjälper till att förutspå förändringar på marknaden.  

I det stora hela ser vi att de svarande vet vilka steg de kan ta för att lyckas bättre med sin finansiella planering, men saknar verktygen för att göra det. Mångt och mycket beror det på begränsningar i de aktuella lösningarna snarare än brist på intresse för att utvecklas.

Är ni redo för att ta nästa steg inom er finansiella planering? Kontakta oss så berättar vi mer om hur Planacy kan underlätta ert budget- och prognosarbete.

Ladda ner och läs hela rapporten här The State of Corporate Financial Planning 2025.