Budget-, prognos- och uppföljningsprocesserna var till stor del fragmenterade och starkt beroende av Excel, där olika verksamhetsområden arbetade med egna modeller och antaganden. Detta resulterade i omfattande manuellt arbete, svårigheter att skapa en samlad bild samt en ökad risk för fel.

Prognosarbetet var begränsat och byggde på manuella datauttag och bearbetning, vilket gjorde processen både tidskrävande och svår att hålla uppdaterad. Kopplingen mellan budget, prognos och utfall var otydlig, och uppföljningen skedde i separata system med viss eftersläpning. Sammantaget försvårade detta analys av avvikelser och minskade tilliten till rapporteringen.

‍

Tillsammans med Business Vision etablerades en modern och integrerad dataplattform i Microsoft Fabric, där data från ERP-, fastighets- och andra källsystem samlades och strukturerades.

Parallellt implementerades en ny budget- och prognoslösning i Planacy, ett webbaserat verktyg som anpassades efter organisationens olika verksamhetsområden och behov. Lösningen hämtar data från Fabric-plattformen, vilket säkerställer en enhetlig och uppdaterad datagrund.

Det integrerade datat i Fabric låg även till grund för utvecklingen av flera rapportpaket i Microsoft Power BI. Dessa rapporter utformades för att samla och visualisera budget-, prognos- och utfallsdata inom en gemensam struktur.

‍

Införandet av den nya plattformen har bidragit till en mer effektiv och tillförlitlig process för budget, prognos och uppföljning. Det manuella arbetet har minskat avsevärt samtidigt som verksamheten har fått bättre möjligheter att samla, visualisera och följa upp data i nära realtid, vilket även har skapat snabbare och mer träffsäkert beslutsstöd för verksamheten.

Genom en mer sammanhållen informationsstruktur och förbättrad rapportering har organisationen fått ökad transparens och bättre förutsättningar för analys och uppföljning. Detta har stärkt tilliten till rapporteringen och skapat ett mer proaktivt arbetssätt i verksamheten.